Ranking de Investimentos 2021

Estamos acompanhando diariamente os investimentos realizados nas startups do País, e esse número cresceu absurdamente, por isso resolvemos continuar gerando um compilado com todas as informações sobre os deals para que você possa acompanhar de forma ágil e simples os principais movimentos do ecossistema.

2020 com certeza foi um ano histórico para o mercado de investimento em startups. E 2021 também já começou movimentado, não é a toa que já temos o primeiro unicórnio da América Latina do ano: a Madeira Madeira. A startup, com sede em Curitiba, que funciona como um e-commerce de móveis e produtos para casa, após receber um aporte de US$190 milhões passou a valer mais de US$ 1 bilhão. O investimento foi liderado pelo SoftBank Latin America Fund e Dynamo.

Outras novidades

A  Sinqia, empresa especializada em tecnologia e inovação para o mercado financeiro, investirá mais de R$50 milhões em inovação e startups por meio de fundos de Corporate Venture Capital (CVC).

A companhia anunciou o lançamento do Torq Ventures, hub de inovação e, agora, de investimentos da empresa. A novidade na estratégia de Open Innovation, é um movimento para acelerar a inovação na companhia, trazendo evolução para o mercado financeiro. Ela já fechou parcerias com a Astella Investimentos e a PARALLAX Ventures e investirá em empresas que tenham sinergia com seu negócio e que possam trazer complemento ao portfólio e agregar tecnologias emergentes.

Nos próximos cinco anos, os investimentos serão voltados para dois conjuntos de iniciativas: investimentos indiretos, por meio gestora especializadas; e diretos por meio da aquisição de participações minoritárias nas startups que apresentarem sinergia relevante com o ecossistema da empresa.

Outra novidade que também chamou muito a atenção no mês de janeiro foi o novo investimento de US$ 400 milhões que o Nubank recebeu de renomados investidores globais, como GIC, Whale Rock e Invesco. Essa captação, chamada de Série G, colocou o banco digital como uma das cinco instituições financeiras mais valiosas da América Latina.

Confira abaixo outras startups que receberam investimento em Janeiro:

*Investimentos no Brasil: R$ 508.400.000,00/ Investimentos internacionais: US$4.499.000.000,00 mais € 5.000.000,00 Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.

Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para contato@startupi.com.br.

Passamos a marca de R$ 1,3 bilhão em investimentos em startups no mês de fevereiro. Os destaques ficaram por conta da VidMob, plataforma líder em Intelligent Creative, que recebeu um aporte Série C de US$50 milhões – cerca de R$ 270 milhões – de um grupo de fundos, investidores estratégicos e empresas influentes no mercado de tecnologia criativa.

A Alice, healthtech que faz a gestão de saúde de seus membros, também se destacou após receber US$ 33,3 milhões. A rodada Series B ocorre pouco mais de um ano após as primeiras captações Series A e Seed, no valor de US$ 14,5 milhões, em 2019.

O round foi liderado pela ThornTree Capital Partners e contou com aportes da Kaszek Ventures, Canary e Maya Capital, investidores de rodadas anteriores, e também com novos fundos, como Endeavor Catalyst. Ao total, já foram investidos US$ 47,8 milhões na empresa.

Novos investimentos

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e o Sebrae, anunciaram investimentos de R$ 44 milhões no InovAtiva Brasil para apoiar 15 mil startups brasileiras nos próximos anos. O objetivo é tornar o país um dos três principais ecossistemas de empreendedorismo inovador do mundo. Para isso, serão oferecidos, de maneira gratuita, serviços de aceleração, oportunidades de conexão com o mercado, capacitação para empreendedores e iniciativas de desenvolvimento dos ecossistemas regionais.  Clique aqui para saber mais!

A Poli Angels, associação de investidores-anjo fundada por ex-alunos da Escola Politécnica da USP, também está com inscrições abertas para a 15ª rodada de aportes. No processo de curadoria, de cada 10 startups inscritas, em média 4 são convidadas para entrevistas. Cada uma delas são focadas em conhecer o time fundador, a solução inovadora, o modelo de negócio, o encaixe com o mercado, a escalabilidade e o mercado endereçável.

Desde sua fundação há dois anos, foram realizadas 14 rodadas de investimentos e 12 aportes, com participação média de 5% nas investidas. O grupo investe majoritariamente em startups early-stage, que recebem mentoria e networking dos investidores para escalar o seu crescimento.

Confira abaixo outras startups que receberam investimento em Fevereiro:

*Investimentos no Brasil: R$ 1.364.250.000,00/ Investimentos internacionais: US$ 976.300.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.

Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para contato@startupi.com.br.

Março foi mais um mês importante para o mercado de investimentos em startups e inovação no Brasil. As startups receberam mais de R$ 4 bilhões em aportes. Um dos destaques foi a Hotmart Company, empresa de tecnologia líder global que oferece a criadores de conteúdo uma plataforma para criar, gerenciar e crescer negócios digitais. A startup recebeu um aporte de R$ 735 milhões (US$ 130 milhões) numa rodada de investimento série C liderada pela TCV com a participação da Alkeon Capital.

A avaliação da companhia não foi divulgada, mas ela continua crescendo no seu status já previamente alcançado de “unicórnio”. Fundada em Belo Horizonte em 2011, ela possui hoje em torno de 1.300 funcionários em 12 escritórios ao redor do mundo (Holanda, EUA, Brasil, Espanha, México, Colômbia e França).

Novos investimentos 

Este mês conversamos com Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, uma das gestoras de Venture Capital mais tradicionais do País especializada no agronegócio, que acaba de criar um novo fundo de cerca de R$ 300 milhões para investir em startups.

Em entrevista ao STARTUPI, Francisco destacou que planeja investir em até 10 empresas e terminar o fechamento do fundo atual superando os R$ 300 milhões, assim como terminar o ano vendendo algumas empresas do portfólio anterior. Clique aqui e confira a entrevista completa.

Também conversamos com Brian Requarth, fundador do site Viva Real, que criou um fundo para investir em startups pelo Brasil. A novidade é uma extensão do que o americano já fazia como investidor-anjo.

O valor estipulado para este fundo é diferente da quantia de um fundo convencional. Inicialmente, o ticket médio deve variar entre US$ 50 a US$ 250 mil dólares. “Trata-se de um rolling fund, que é estruturado assim: a cada trimestre, um novo fundo é oferecido, mas os termos do novo fundo são basicamente idênticos aos do fundo anterior. Este padrão continua enquanto o fundo operar. Esses fundos permanecem abertos a novos investidores a cada trimestre, à medida que nós vamos negociando com as iniciativas que achamos mais interessantes para o negócio”, destacou Brian.

E a Equity Rio Investimentos, dos irmãosBruno e Leonardo Pauletti, também levantou R$ 5 milhões para investir em startups.

Os aportes serão na média de R$500 mil e o foco é investir em startups B2B e B2B2C, em times de empreendedores que estejam full time no negócio, com experiência comprovada na indústria onde estão empreendendo e o produto ou serviço com uma base tecnológica que faça a curva de receita em algum momento se desprender da curva de custos e despesas. Os modelos de negócios mais visados pelos investidores são de Assinaturas, SaaS, Marketplace e E-commerce.

Conheça abaixo as startups que receberam investimento em Março:

*Investimentos no Brasil: R$ 4.952.282.000,00 / Investimentos internacionais: US$ 1.217.553.000,00  mais € 208.000.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.

Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para contato@startupi.com.br.

Só em abril as startups receberam mais de R$ 2 bilhões em investimentos. Segundo pesquisa feita em conjunto pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e a KPMG, os investimentos na indústria de Private Equity e Venture Capital começaram o ano com novo recorde, a despeito da continuidade da pandemia e das incertezas econômicas. No primeiro trimestre, os investimentos somaram R$ 10,7 bilhões.

Trata-se do maior volume para um período de três meses desde quando começou a série histórica, em 2020, e representa um crescimento de 87% sobre o mesmo período do ano passado.

Os investimentos em Venture Capital superaram o volume registrado em empresas por fundos de Private Equity em mais de quatro vezes. A indústria de VC totalizou R$ 8,8 bilhões em transações, ante R$ 1,9 bilhões do segmento de PE. Movimento semelhante foi registrado em 2020, quando os investimentos anuais em VC ultrapassaram o volume aportado em PE pela primeira vez na história.

Novos fundos 

A Volpe Capital, gestora de venture capital fundada pelo ex-Softbank André Maciel e que tem Milena Oliveira e Gregory Reider como sócios, anunciou a criação de um novo fundo de US$ 100 milhões para investir em startups.

Em entrevista ao Startupi, André Maciel destacou que o ticket médio de investimento deve variar entre US$ 5 milhões a US$ 10 milhões por companhia, em diferentes estágios de maturação.

Milena Oliveira, partner da Volpe Capital, faz parte de um universo onde apenas 8% dos fundos de investimento contam com mulheres na liderança — segundo dados da International Finance Corporation na América Latina — o que chama a atenção para a necessidade de mudanças e mais inclusão deste público no setor. Em conversa com o Startupi, ela destacou que alguns dos principais desafios para a entrada neste segmento foram a falta de referência e liderança feminina durante seu crescimento profissional. Saiba como ela superou os desafios e confira dicas para mulheres que almejam seguir carreira no mercado de investimento clicando aqui.

Incentivo ao empreendedorismo feminino

O fundo WE Ventures, iniciativa da Microsoft que tem como objetivo incentivar startups de tecnologia liderada por mulheres, anunciou a entrada da Magnamed, fabricante de ventiladores pulmonares, com capital de R$ 4,7 milhões. Por meio do investimento no fundo, a empresa busca direcionar os recursos para startups com inovações principalmente voltadas para a área médica.

Para participar da rodada de investimento, as startups precisam ter faturamento mínimo anual de R$ 200 mil, ser liderada por uma equipe feminina com pelo menos 20% de participação e ter pelo menos uma mulher com cargo de liderança.

Zoom Apps Fund e Amazon Smbhav Venture Fund

Quem também anunciou a criação de um fundo de US$ 100 milhões para investir em startups foi a Zoom,  plataforma de videoconferência. Chamado de Zoom Apps Fund, o foco são startups que criam aplicativos a partir da tecnologia usada pela plataforma. As empresas receberão investimentos iniciais entre US$ 250 mil e US$ 2,5 milhões para construir soluções que se tornarão essenciais para a forma como os clientes da Zoom se encontram, se comunicam e colaboram.

Na índia, a Amazon também anunciou a criação de um fundo de US$ 250 milhões para investir em startups e empreendedores com foco na digitalização de pequenas e médias empresas, agricultura e saúde. O foco do Amazon Smbhav Venture Fund é desbloquear as possibilidades de uma Índia digital.

Conheça abaixo as startups que receberam investimento em Abril:

*Investimentos no Brasil: R$ 2.743.950.000,00 / Investimentos internacionais: US$ 12.019.300.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.

Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para contato@startupi.com.br.

As startups receberam mais de R$ 1 bilhão em investimentos no mês de maio. Um dos destaque foi o QuintoAndar, maior plataforma digital de moradia da América Latina, que fechou sua rodada série E de captação, levantando US$ 300 milhões, o que quadruplica seu valor de mercado (valuation) para US$ 4 bilhões.

Novos fundos

A ArcelorMittal, siderúrgica multinacional produtora de aço, anunciou a criação de um fundo de mais de R$ 100 milhões para investir na aceleração de startups e pequenas empresas inovadoras. Os investimentos do novo fundo, chamado Smart Ventures, estão previstos para os próximos quatro anos e serão destinados a empreendimentos no Brasil e em outros países da América Latina que tenham alto potencial de crescimento.

A estratégia é identificar startups que tenham solução validada e que desenvolvam novos negócios, produtos e serviços ou incorporem novas tecnologias para aumentar a competitividade e enriquecer a proposta de valor da cadeia da ArcelorMittal. As startups selecionadas estarão relacionadas às áreas de Siderurgia, Mineração, Construção Civil, Indústria, Sustentabilidade, Logística, Comercial, Varejo e Distribuição.

A Indicator Capital, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Qualcomm Ventures também lançaram o Fundo Indicator 2 IoT FIP com valor captado de R$ 240 milhões, focado em investimentos early-stage.

O fundo conta com sete grandes investidores. Além dos criadores do edital, foram captados recursos do Banco do Brasil, Multilaser, Motorola, Lenovo, Telefônica Ventures/Vivo, entre outros investidores institucionais e corporativos.

Direcionado para startups que desenvolvem serviços e produtos relacionados a IoT e Conectividade, o fundo impulsiona o Plano Nacional de IoT, acelerando tecnologias de setores estratégicos para o País, como Agricultura, Saúde, Indústria 4.0, Cidades Inteligentes e Mobilidade.

Há seis anos investindo na aquisição de novas empresas para ampliar o portfólio de soluções digitais do Grupo Stefanini, que hoje representa 40% do faturamento de quaseR$ 5 bilhões previstos para 2021, podendo chegar a 60% em até dois anos, Marco Stefanini decidiu que era o momento de investir em um novo modelo de negócios: abrir uma venture capital para alavancar startups, empresas nativas digitais ou ativos que possam ser digitalizados.

Diferentemente da Stefanini Ventures, que reúne empresas em que a multinacional detém a maior parte das ações e busca oferecer soluções de ponta a ponta para diferentes verticais, o novo modelo funcionará como um fundo de investimentos totalmente independente do Grupo Stefanini.

A ideia é atrair sócios – outro fundo de venture capital ou family office – para captar R$ 300 milhões, que serão utilizados, a partir de agosto, não apenas para financiar projetos, mas auxiliar no desenvolvimento de empresas com soluções inovadoras para o mundo digital.

EXIT

No mês de maio o Startupi, em parceria com a Bossanova Investimentos, lançou o Exit in Action!, programa em vídeo e podcast onde é possível conhecer de perto o que está por trás dos cases de empreendedores de sucesso com casos de EXIT para os investidores, seus diferenciais e atitudes que fizeram suas startups elevarem o valuation no mercado a ponto de serem compradas por grandes empresas.

Geraldo Santos, CEO do Startupi e João Kepler, CEO da Bossanova Investimentos, comandam as entrevistas com os convidados especiais. Clique abaixo e confira os episódios completos:

Conheça abaixo as startups que receberam investimento em maio:

*Investimentos no Brasil: R$ 1.163.620.000,00 / Investimentos internacionais: US$ 779.100.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.

Em junho as startups receberam mais de R$ 2 bilhões em investimentos. Um dos destaques foi o Nubank que recebeu US$ 750 milhões. US$ 500 milhões da Berkshire Hathaway, do Warren Buffet, uma das maiores empresas abertas em todo o mundo. E US$ 250 milhões da Sands Capital com participação de alguns dos mais conhecidos investidores brasileiros: Absoluto Partners, gestora de recursos cofundada por José Zitelmann e Gustavo Hungria, e Verde Asset Management, gestora liderada por Luis Stuhlberger.

Ao todo, o Nubank levantou cerca de US$ 2 bilhões ao longo de sua história, o que coloca a empresa como umas das instituições financeiras mais valiosas da América Latina.

Outro destaque foi o EBANX, uma das maiores empresas de pagamento do mundo para clientes globais, recebeu uma nova rodada de investimento de US$ 430 milhões da Advent International.

Com o acordo, a Advent investe agora US$ 400 milhões e compromete outros US$ 30 milhões para apoiar o futuro IPO da companhia brasileira, a ser realizado nos Estados Unidos.

O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo, também anunciou que os fundos Softbank, General Atlantic, Moore Strategic Ventures, Kaszek e Valor Capital Group se juntam à sua missão de tornar o bem-estar universal com uma nova rodada de investimento de US$ 220 milhões.

À medida que as pessoas voltam às academias, o valuation do Gympass mais do que dobrou, para US$ 2,2 bilhões, refletindo a importância cada vez maior que as empresas estão dando para o bem-estar.

Novos investimentos

O G3 Ventures, FIP de R$ 100 milhões, fruto da união entre a G2 Capital e a Garin Investimentos, está em busca das primeiras startups para investir. De acordo com Saulo Mendes, um dos diretores do G3, o fundo procura empresas que usem tecnologias como Inteligência Artificial, Blockchain e Big Data.

Os segmentos mais promissores são os de saúde, com as Healthtechs , o de educação (Edtechs), finanças (Fintechs, o de agronegócio (Agtechs),), logística (Logtechs), e negócios de impacto positivo (que incluam boas práticas de ESG).

As movimentações financeiras também estão aquecidas no setor de tecnologia catarinense. A onda de investimentos, processos de fusões e aquisições e estreia de empresas na bolsa de valores, que teve início no fim de 2020, segue a todo vapor com novos anúncios. A Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) estima que nos últimos cinco  meses foram injetados mais de R$ 5 bilhões em empresas do estado por meio destes aportes e, até o fim de de 2021, a expectativa é alcançar pelo menos mais R$ 1 bilhão em investimentos em negócios na economia catarinense por meio do setor de tecnologia.

Conheça abaixo as startups que receberam investimento em junho:

*Investimentos no Brasil: R$ 2.300.400.000,00/ Investimentos internacionais: US$ 2.078.500.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.

A startups receberam mais de R$ 1 bilhão em investimento em julho. Um dos destaques foi o Mercado Bitcoin, uma das maiores plataformas de ativos digitais da América Latina, que concluiu um acordo para receber um aporte de R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões) do Softbank Latin American Fund. Essa foi a maior rodada Série B da América Latina e, ao mesmo tempo, o maior investimento em uma empresa cripto já realizado pelo SoftBank na região. A rodada também garantiu a stratup um valuation de US$ 2,1 bilhões e com isso, o título de unicórnio.

E temos mais um unicórnio na América Latina, a NotCo, startup Chilena de alimentos a base de plantas. Em julho ela garantiu um investimento de US$ 235 milhões em uma rodada de financiamento Série D, liderada pela Tiger Global, e sua avaliação de valor de mercado aumentou para US$ 1,5 bilhão.

A Rappi, startup colombiana de delivery, também recebeu um aporte de US$ 500 milhões. A rodada foi liderada pela T. Rowe Price acompanhada pelos novos investidores Baillie Gifford, Third Point e Octahedron, bem como pelo GIC e Softbank, que já fazem parte do grupo de investidores, que inclui ainda a DST Global, Y Combinator, Andreessen Horowitz e Sequoia Capital.

Outro destaque do mês de julho foi o IPO da VTEX, que foi encerrado no dia 23/07. A VTEX pretende utilizar os lucros líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir investimentos para o desenvolvimento de software, produtos ou tecnologias, investimentos na expansão internacional das suas operações, financiamento de futuras fusões e aquisições oportunas, ou investimentos em negócios complementares, e manutenção da liquidez.

Novos investimentos

A Poli Angels, associação de investidores-anjo fundada por ex-alunos da Escola Politécnica da USP apaixonados por inovação e tecnologia, está com inscrições abertas para a 18ª rodada de aportes.

Em 2020, o grupo investiu R$ 2,2 milhões em oito startups, dobrando o valor investido em 2019. Desde sua fundação, a Poli Angels realizou 13 aportes, com participação média de 5% nas investidas, majoritariamente em startups early-stage, que recebem mentoria e networking dos investidores para escalar o seu crescimento.

Conheça abaixo as startups que receberam investimento em julho:

*Investimentos no Brasil: R$ 1.368.078.000,00/ Investimentos internacionais: US$ 1.439.900.000,00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.