A Creditas, fintech focada em soluções financeiras especializadas e com garantia, acaba de concluir uma extensão de US$ 50 milhões de sua rodada Séries-F, até então de US$ 260 milhões, totalizando um investimento de US$ 310 milhões. A expansão da rodada traz o Andbank, banco privado global, e consolida uma parceria estratégica entre as companhias.
A Creditas está adquirindo a licença bancária do Banco Andbank (Brasil) S.A. a fim de diversificar suas fontes de financiamento e continuar aumentando sua carteira de crédito. O Andbank continuará operando o negócio de gestão de patrimônio e de ativos privados em uma entidade separada, tendo a Creditas como parceira para explorar sinergias estratégicas em asset management e mercados de capital.
Além disso, a Creditas está emitindo um título conversível de US$ 150 milhões adicionais para buscar oportunidades estratégicas e continuar expandindo seu ecossistema. Isso inclui a recente aquisição da Kzas, um marketplace de financiamento imobiliário. Em parceria com bancos, a Kzas fornece uma experiência digital única para auxiliar construtoras e corretoras imobiliárias a oferecer aos compradores de imóveis um produto de financiamento imobiliário digital.
O investimento adicional contribuirá para que a Creditas continue apoiando o crescimento acelerado da Voltz Motors, a fabricante de motocicletas elétricas que recebeu um investimento estratégico da companhia em 2021. A Creditas investiu, até o momento, mais de R$ 150 milhões na companhia, incluindo capital e dívida, e possibilitou à Voltz construir sua fábrica em Manaus e aumentar as vendas para mais de 2.500 unidades por mês, ou 2,5% do mercado brasileiro de motocicletas.
“ A expansão da nossa Séries-F no ambiente atual nos ajudará a consolidar nossa posição e manter o alto crescimento que experimentamos nos últimos anos. O mercado de capitais continuará sendo nossa principal fonte de recursos e, agora, trabalharemos junto ao time do Andbank para inovar em nossos fundos do mercado de capitais, incluindo FIIs, FIDCs e CRIs”, diz Sergio Furio, Fundador e CEO da Creditas.
“Junto com a Creditas, expandiremos nosso portfólio de serviços para agentes imobiliários, melhorando significativamente a experiência de seus clientes e corretores de imóveis”, diz Roberto Nascimento, fundador da Kzas. “Estamos muito entusiasmados em trabalhar no desenvolvimento de novos produtos e de um novo canal de distribuição de crédito com a Creditas, consolidando nossa posição como o principal parceiro das incorporadoras no financiamento de imóveis para seus clientes”, acrescenta Eduardo Muszkat, também fundador da Kzas.
A transação depende de aprovação regulatória do Banco Central do Brasil (BCB), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Autoritat Financera Andorrana (AFA). A Creditas está finalizando a migração contábil dos padrões BR GAAP para IFRS e publicará os resultados do Q1-2022 juntamente com os do Q2-2022, assim como uma reconciliação do histórico financeiro nos padrões IFRS. A receita referente ao primeiro semestre de 2022 foi de R$ 820 milhões, um crescimento de 3,2 vezes em relação ao mesmo período de 2021.
