Apesar dos impactos da pandemia, nunca houve um ano como 2021 para o ecossistema de startups do Brasil. Vimos o crescimento mais notável no volume de investimentos, tamanho médio das rodadas e fusões e aquisições.
Também nunca tivemos tantas pessoas trabalhando em startups. No ano passado, mais de 100 mil pessoas passaram a integrar o time de startups brasileiras. Sem dúvida, 2021 foi um ano mágico; não é à toa que 9 novos unicórnios nasceram.
O volume de investimentos direcionados às startups brasileiras teve um aumento expressivo em 2021, quase 200%.
Vale ressaltar que os cheques ficaram mais gordos. O tamanho médio das rodadas foi de US$ 5,5 milhões em 2020 e saltou para US$ 13,7 milhões em 2021, um crescimento de 150%.
9 novos unicórnios nasceram em terras brasileiras!
3 Retailtechs, 2 Fintechs, 1 Logtech, 1 Edtech, 1 Construtech e 1 Deeptech. 5 eram de São Paulo, 3 do Paraná e 1 de Minas Gerais.
Estágio de investimento
Com apenas 25 rodadas, os financiamentos da Série C representaram 20% do volume total captado pelas startups brasileiras em 2021 (US$ 2 bilhões). Embora tenham sido a rodada mais frequente, os investimentos em Seed representaram apenas 2% do total do ano; 217 rodadas captaram US $157 milhões. 36% das rodadas de 2021 não divulgaram seu estágio de investimento. Juntos, eles levantaram US$ 1 bilhão, 10% do investimento do País.
6 IPOS
Em julho, a VTEX abriu seu capital em Wall Street. A plataforma de comércio digital SaaS para marcas corporativas e varejistas se tornou um unicórnio em setembro de 2020, e o IPO foi avaliado em US$ 3,7 bilhões.
Dezembro foi a vez do Nubank estrear na NYSE. O maior neo-bank da América Latina foi avaliado em mais de US$ 50 bilhões em seu primeiro dia como empresa de capital aberto.
Quatro outras startups abriram capital na Bolsa de Valores brasileira: GetNinjas (Adtech), GetNet (Fintech), Infracommerce (Sales Tech) e Dotz (Fintech).
Regiões
As startups do Sul do Brasil captaram 351% mais investimentos em 2021 do que no ano anterior. A região também se tornou mais relevante nacionalmente, passando a representar 11% do financiamento total do País. Destaque para o estado do Paraná, que produziu três unicórnios em 2021: Unico, Olist e Madeira Madeira. Juntos, eles captaram mais de US$ 500 milhões.
Do outro lado do país, as startups do Nordeste tiveram o maior percentual de crescimento. A região passou de menos de US$ 18 milhões em 2020 para US$ 87 milhões captados em 2021, um aumento de 386%!
As startups do Sudeste levantaram US$ 8,7 bilhões em 2021, 87% do total do país. Essa concentração é ainda mais significativa quando olhamos para as rodadas acima de US$ 10 milhões; 88% delas aconteceram nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais ou São Paulo.
Apesar de muito alta, notamos que essa concentração teve uma pequena queda no último ano – em 2020, o Sudeste representou 91% dos investimentos captados no Brasil.
Setores
As fintechs são consistentemente o setor brasileiro mais financiado desde 20219. No ano passado, as fintechs arrecadaram US$ 3,8 bilhões, quase 40% do total do País.
Os investimentos do setor cresceram +153% em relação a 2020 e tiveram o maior crescimento percentual de funcionários (+41%). Em outubro de 2021, mais de 95 mil pessoas trabalhavam em empresas de tecnologia financeira no Brasil.
393 startups brasileiras foram financiadas pela primeira vez em 2021.
38 das 59 rodadas de financiamento da Edtech em 2021 foram de startups que levantaram pela primeira vez! Os recém-chegados representaram 64% das rodadas de edtech no ano.
Investidores (por número de rodadas)
Maior investidora em startups brasileiras, a Bossanova Investimentos participou de 30 rounds, 21 deles aconteceram antes da Série A.
Endeavor (EUA) e Softbank (JAPÃO) foram os investidores mais ativos nas rodadas da Série B e posteriores, sendo o segundo o investidor estrangeiro mais ativo nas rodadas. Isso mostra que os VCs internacionais têm um forte apetite por grandes rodadas, com valor médio acima de US$ 40 milhões. Fintech e healthtech são os mercados preferidos do estrangeiro para investir.
Fusões e Aquisições
Comprar uma startup pode ser a maneira mais rápida de crescer ou absorver novas tecnologias. Quaisquer que sejam as razões, as aquisições de startups parecem estar em um caminho de crescimento exponencial; e à medida que o ecossistema amadurece, mais e mais startups se tornam compradoras.
281 startups brasileiras foram adquiridas em 2021, +70% a mais do que no ano anterior. As fintechs foram as startups mais compradas e mais compradas no último ano. As aquisições refletem o crescimento do setor, que levantou US$ 3,8 bilhões em 2021, aumentando 193% A/A.
21% das startups brasileiras compradas em 2021 foram fintechs. As startups de tecnologia financeira também representaram 26% dos compradores. As startups do Sudeste representaram quase 70% das startups brasileiras adquiridas em 2021. Fintechs e Edtechs dobraram o número de fusões e aquisições entre 2020 e 2021.
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