A XP Inc. anunciou um acordo para aquisição de 100% das ações do Banco Modal, plataforma de investimentos ao banco digital e precursor de um ecossistema de bem-estar financeiro. A transação foi realizada através de uma reorganização societária mediante a entrega de R$ 19,5 milhões de ações classe A de emissão da XP Inc., que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos trinta dias do Banco Modal.
A XP Inc. e o Banco Modal, que juntos representam ainda uma pequena fração do mercado em que atuam, vão acelerar o processo de disrupção que vem acontecendo na indústria financeira no Brasil, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes. Juntos, os dois tinham 3,8 milhões de clientes ativos, enquanto os cinco maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões de clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens. Em termos de Receita Líquida, nos últimos doze meses até setembro de 2021, ambos totalizaram R$ 11,8 bilhões em comparação aos R$ 427 bilhões gerados pelos cinco maiores bancos brasileiros.
As companhias compartilham a missão de superar as expectativas de seus clientes e democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros de alta qualidade a um custo acessível, além de compartilharem uma cultura baseada em meritocracia e no modelo de partnership. Com proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias.
O CEO da XP Inc., Thiago Maffra, comenta: “Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service. Também é importante ressaltar que ter o Cristiano, que será membro do nosso Comitê Executivo, e todos os outros sócios, colaboradores e parceiros do Banco Modal se unindo ao nosso grande sonho só é possível devido a um forte alinhamento cultural e visão de longo prazo”.
O CEO do Banco Modal, Cristiano Ayres, comenta: “Nossa parceria com a XP é um marco importante para o Modal, seus clientes, parceiros, colaboradores e acionistas. Tudo que idealizamos para o Modal será agora maior e mais rápido com a XP, e isso não seria possível sem um claro alinhamento cultural desde o início, dado que compartilhamos o DNA de empreendedorismo, o foco no cliente e a visão legítima de que o mercado financeiro deveria ser mais conectado às vidas das pessoas, com uma experiência personalizada e acessível. Estamos muito confiantes com a complementaridade de nossos modelos de negócios e com as oportunidades de crescimento e rentabilidade que poderemos atingir no longo prazo”.
Ivan Monteiro e Marcello Chilov, CoCEOs do Credit Suisse no Brasil, complementam: “O Modal tornou-se um forte parceiro estratégico para o Credit Suisse. Em sua plataforma de investimento Modal Premium, o banco oferece uma gama de produtos exclusivos do Credit Suisse, e prevemos que essa combinação entre ambas as empresas nos proporcionará novas oportunidades para servirmos mais clientes com as ferramentas de que eles necessitam para atingir os seus objetivos financeiros”.
Por fim, é importante destacar que o Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do Grupo XP e acessar sua infraestrutura, know-how e tecnologia, aproveitando sinergias de receitas e melhorias na experiência do cliente, que devem ser ainda mais relevantes. XP Inc. e Banco Modal compartilham da mesma visão e objetivos de longo prazo e o Banco Modal continuará sendo administrado como um ecossistema financeiro independente, procurando oferecer a melhor experiência para seus clientes.
* Foto de destaque: Cristiano Ayres, CEO do Banco Modal.
