A Nuvini e a Mercato Partners Acquisition Corporation, um SPAC (empresa de aquisição de propósito específico), firmaram o contrato de fusão. Após a conclusão da combinação proposta, a empresa operará sob o nome “Nuvini Group” e será listada no Nasdaq sob o símbolo “NVNI”, com acesso aos mercados de ações públicas e, assim, posicionando-a para continuar aumentando seu portfólio de empresas SaaS B2B.
A empresa combinada terá um valor Enterprise de aproximadamente R$ 1,6 bilhão (US$ 312 milhões), com a combinação de negócios proposta prevista para fornecer aproximadamente US$ 43,4 milhões adicionais através do capital do SPAC.
O idealizador do SPAC é a Mercato Partners, uma empresa de Private Equity focada em tecnologia que tem U$ 1,7 bilhão sob gestão.
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Nuvini e Mercato
Fundada em 2020 pelo empreendedor e investidor Pierre Schurmann, a Nuvini é um dos principais players privados na área de aquisições seriais no Brasil. Com sete empresas em seu portfólio, a Nuvini pretende usar recursos e acesso ao mercado de capitais para continuar expandindo sua estratégia de aquisições.
Após o fechamento da combinação de negócios, o fundador do Grupo Nuvini, Pierre Schurmann, continuará como CEO da empresa listada. “A abertura de capital seria, por si só, um passo importante em nossa estratégia de longo prazo para nos tornarmos líderes de SaaS B2B na América Latina. A parceria com um grupo experiente e de resultados acima da média como a Mercato, será ainda mais valiosa”, diz Pierre.
Conselheiros
Maxim Group LLC atuou como único consultor financeiro da Mercato em conexão com a combinação de negócios. A Mercato foi assessorada pela Latham & Watkins LLP e atuou como consultora jurídica nos Estados Unidos; Machado Meyer Advogados como seu consultor jurídico brasileiro.
A Nuvini e o Grupo nuvini foram assessorados por Mayer Brown LLP como seu consultor jurídico nos Estados Unidos; Tauil & Chequer Advogados, afiliado de Mayer Brown LLP, como seu advogado brasileiro; e Carey Olsen Cayman Limited, como consultor jurídico de Cayman.
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