A Neon, a fintech de crédito focada no trabalhador, finalizou a captação de R$ 331 milhões na segunda emissão de seu Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), que adquire direitos creditórios oriundos de recebíveis originados por cartões de crédito. A XP Investimentos atuou como coordenadora líder da oferta.
A captação do FIDC está alinhada à estratégia da Neon que busca se tornar cada vez mais independente em relação à matriz de funding. Atualmente, o FIDC Neon I, exclusivo para originação de recebíveis oriundos de cartões de crédito, soma mais de R$ 1,1 bilhão de patrimônio, o que deve dar fôlego para continuidade do crescimento apresentado ao longo dos últimos semestres.
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“Na primeira emissão, em maio, em que captamos R$ 400 milhões, o modelo foi o de ‘family and friends’, no qual grande parte dos recursos veio de stakeholders bem próximos da Neon. Agora, em novembro, já com a estrutura mais madura, fomos ao mercado, falamos com mais investidores e apresentamos o histórico positivo na gestão da nossa carteira de crédito. Com isso, trouxemos mais cotistas ao FIDC, resultando em um número que considero expressivo para esse tipo de estrutura”, diz Alexandre Zaia, head de Cartões da Neon.
Zaia destaca que a operação aconteceu em um cenário macroeconômico adverso, em que boa parte das carteiras de cartão de crédito enfrentam questões desafiadoras, como o crescimento da inadimplência. “O histórico do FIDC é um reflexo do nosso portfólio e da nossa atividade de crédito atrelado aos índices de inadimplência”, explica o head da BU de Cartões da Neon.
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