O banco digital Modalmais anunciou a aquisição da Carteira Global, uma plataforma de gerenciamento e consolidação de carteiras de investimentos com foco no open finance, que oferece serviços para os investidores (B2C) e também para os assessores e consultores financeiros (B2B). Os valores não foram revelados.
Com a operação, ainda sujeita à aprovação pelo Banco Central, o Modalmais adquire 100% da empresa, cujos fundadores, Gabriel Cantu, Lucas Bastianik e o sócio Renato Ishihara, continuarão à frente da plataforma tocando o negócio no dia a dia.
Os usuários da Carteira Global – sejam B2B ou B2C -, têm a oportunidade de consolidar e cotizar ativos e carteiras de investimentos de múltiplas instituições financeiras em único local, além de poder acompanhar a evolução patrimonial, performance dos ativos e carteiras, estatísticas detalhadas e movimentações agregadas através de uma visão global dos investimentos de seus clientes ou próprios.
Com o objetivo de apresentar todas as características e dados dos investimentos que compõem ou podem compor o portfólio dos clientes finais, a Carteira Global disponibiliza uma ferramenta de análise com as principais informações e estatísticas de títulos públicos, debêntures, CRIs, CRAs, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, ETFs e BDRs.
Além de promover consolidação de portfólio para clientes finais, tradicionais do B2C, a Carteira Global destaca-se na experiência integrada para o B2B. Com uma tecnologia white label, na qual agentes autônomos, family offices e consultores de investimento podem dispor da tecnologia utilizando sua própria marca, a empresa auxilia na prospecção de novos clientes, no processo de tomada de decisão e potencializa a capacidade de prestar assessoria financeira e o acompanhamento de investimentos dos clientes finais.
Outro diferencial é um avançado comparador e simulador de investimentos, para que investidores e assessores possam comparar rentabilidade histórica e risco dos ativos e carteiras disponíveis na plataforma, comparando inclusive com ativos similares disponíveis no mercado. Além disso, a Carteira Global também oferece uma ferramenta de análise de correlação histórica dos ativos em períodos customizáveis.
