A Minerva Foods, empresa brasileira de alimentos, acaba de concluir a aquisição da Australian Lamb Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano, por 400 milhões de dólares australianos (ou US$ 260 milhões).
O investimento foi realizado por meio da Joint Venture entre a Minerva Foods Australia (65%) e a SALIC (35%) e o valor pago inclui US$ 34,5 milhões de capital de giro positivo e uma estimativa de US$ 4,6 milhões de saldo líquido de caixa.
A aquisição da Australian Lamb Company está alinhada com a estratégia da Minerva Foods e complementa as operações existentes do grupo na América do Sul, maximizando oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seus compromissos com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os stakeholders.
A Australian Lamb Company é administrada por uma equipe de gestão altamente qualificada, atendendo aos principais clientes da Austrália e mercados premium do mundo. Somado à produção dos frigoríficos Shark Lake e Great Eastern Abattoir, adquiridos pela Minerva em dezembro de 2021, totalizam uma capacidade nominal total de 4.780.000 cabeças/ano. O que dá à Minerva aproximadamente 15% de participação no mercado australiano.
Planos de expansão da Minerva Foods
Com a aquisição, a Minerva Foods espera melhorar sua penetração em nichos de mercado e ampliar seu portfólio de produtos de maior valor agregado, capturando oportunidades nas exportações e em mercados com alta renda e capacidade de consumo, como o australiano.
Além disso, a Australian Lamb Company possui duas unidades de processamento no estado de Victoria e está entre as principais operadoras de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas à exportação, acessando mais de 70 destinos internacionais, entre eles, os Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.
No acumulado dos últimos doze meses, fechado em junho de 2022, a receita líquida da empresa totalizou US$ 448,5 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 54 milhões.
