A B3, a bolsa do Brasil, adquiriu a Neurotech, empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data.
A empresa desembolsará, na data de fechamento da operação, o valor previsto da aquisição, de R$ 569 milhões e o valor do aporte ao capital social na Neurotech será de aproximadamente R$ 50 milhões – para quitação de obrigações de indenização relacionadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da empresa.
A companhia também se comprometeu ao pagamento futuro de aproximadamente R$ 523 milhões em earn-outs de 2022 a 2026, dependendo de a empresa atingirá determinadas metas de desempenho. O preço final da operação estará sujeito a ajustes comuns em transações dessa natureza. Os recursos para o pagamento serão provenientes do caixa livre da B3.
A operação deverá ser apreciada em Assembleia pelos acionistas da B3 e depende da verificação de outras condições usuais para esse tipo de transação, incluindo sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
“O nosso objetivo é complementar nossa oferta de produtos de dados e soluções analíticas para o mercado, nas verticais de crédito, riscos e seguros. A aquisição da Neurotech alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados e analytics e fortalece nossa estratégia de diversificação, contribuindo para o crescimento além do negócio principal da Bolsa”, diz o CEO da B3, Gilson Finkelsztain.
Para Domingos Monteiro, CEO da Neurotech, “este anúncio representa um passo enorme para que as decisões baseadas em dados e inteligência artificial se tornem uma maior realidade para diversos negócios no Brasil. Fazer parte do negócio da B3 vai alavancar o crescimento, o alcance e trará mais valor às nossas soluções para clientes, parceiros e sociedade, potencializando seus resultados”.
A aquisição é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics. A atuação integrada com Neurotech e Neoway traz oportunidades de sinergias em receita e expansão do mix de produtos, potencializando o desenvolvimento de soluções combinadas e de alto valor agregado, além de um aumento significativo da capilaridade de clientes.
Fundada em 2002 por mestres e doutores em ciência da computação, matemática e inteligência artificial, a Neurotech é uma empresa de soluções analíticas, apoiando decisões de clientes que necessitam da análise de grande quantidade de informações estruturadas e não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes, e vendas e marketing.
Nascida no Centro de Informática da UFPE, incubada no CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife) e uma das referências do Porto Digital, em Recife, a Neurotech possui atualmente mais de 320 funcionários e tem receita líquida estimada entre R$ 120 e 150 milhões em 2023. Seus mais de 150 clientes atuam, majoritariamente, nos segmentos de crédito, varejo, seguros, financeiro e fintechs.
B3 adquire Datastock
Em outubro, a B3 também anunciou a compra da startup Datastock, especializada em gestão de integração de estoque de lojas de veículos novos e usados, por R$ 80 milhões.
De acordo com a nota da B3, a compra foi acertada por R$ 50 milhões pagos à vista na data de fechamento da transação, e os outros R$ 30 milhões serão pagos em earn-up em até 5 anos, dependendo de metas a serem atingidas pelo negócio. O preço final poderá sofrer ajustes que são comuns em operações dessa natureza.
A aquisição da Datastock é parte da estratégia da B3 no negócio de veículos, financiamentos e dados e analytics, expandindo sua atuação a outros elos da cadeia de valor deste segmento, além de aumentar o mix e o potencial das soluções de dados & analytics.
