A Arco Educação acaba de adquirir 75,1% do capital social da Isaac, startup de gestão de fluxo financeiro de escolas, por cerca de US$ 150 milhões, em compra que será efetuada por troca de ações e aumento de capital da Arco.
Antes da Operação, a Arco já detinha 24,9% das participações societárias emitidas e em circulação da Isaac. Agora, a aquisição expande significativamente a presença da Arco no ecossistema educacional do Brasil, aumentando o escopo de seu portfólio de produtos, tornando a empresa um verdadeiro one-stop-shop para escolas parceiras da Isaac, ao mesmo tempo em que estabelece um relacionamento mais próximo com as famílias.
“Tomamos nossa decisão de adquirir a Isaac após sermos um dos primeiros investidores da empresa e ganharmos confiança não apenas em seu modelo de negócios e potencial de crescimento como empresa independente, mas também nas sinergias e oportunidades que surgirão da combinação dos dois negócios à medida que se tornar o maior sistema operacional do mundo para escolas”, comenta Ari de Sá Neto, CEO e fundador da Arco.
A Isaac foi fundada com a missão de impulsionar as escolas a transformar o futuro da educação e está construindo a plataforma de escolha das escolas no Brasil, consolidando soluções financeiras e de software de front e back-office em uma única interface. Com a parceria com a Isaac, as escolas têm acesso a um conjunto de serviços que permitem que elas se tornem melhores negócios.
O principal produto da Isaac, a “garantia de receita”, agiliza o faturamento e as cobranças, eliminando o risco financeiro para as escolas e proporcionando uma experiência de pagamento tranquila para os pais. Seu forte ajuste produto-mercado se traduziu em crescimento acelerado, levando a Isaac a atender mais de 850 escolas particulares em todo o Brasil e a garantir aproximadamente R$ 2 bilhões em volume de pagamento anual de mais de 280 mil alunos.
“A combinação das soluções Arco e Isaac fornecerá aos proprietários das escolas mais ferramentas para oferecer educação de alta qualidade a todos os alunos. Estamos unindo forças com a Arco porque há uma grande oportunidade de utilizar os pontos fortes de cada um para construir um negócio ainda melhor. Continuaremos a construir a marca e a cultura Isaac de maneira única e acreditamos que a Arco é o melhor parceiro para nos ajudar a fazer isso a longo prazo”, diz David Peixoto, CEO e cofundador da Isaac.
Com a Transação, a Arco consolida ainda mais sua posição de liderança no segmento de ensino privado para se tornar o maior sistema operacional para escolas do mundo. A Transação aumenta significativamente o mercado total endereçável da empresa com a adição de uma nova vertical com alto potencial de crescimento e forte economia de unidade, além de acelerar o crescimento da isaac por meio de oportunidades de venda cruzada na grande base escolar da Arco, fortalecendo recursos importantes, como tecnologia, produto e ciência de dados, que complementarão e promoverão a cultura inovadora da companhia.
