A Grab, startup de aplicativo de transporte do Sudeste Asiático, anunciou uma fusão com o SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) Altimeter Growth Corp, que deverá ser a maior oferta de ações dos Estados Unidos por uma empresa dessa região da Ásia. A empresa espera que seus títulos sejam negociados na Nasdaq sob o símbolo “GRAB” nos próximos meses.
Com a fusão, a Grab passa a ser avaliado em aproximadamente US$ 39,6 bilhões. Além disso, deve receber US$ 4,5 bilhões em recursos mais US$ 4 bilhões captados por meio de um mecanismo conhecido como PIPE (Private Investment Public Equity), no qual a startup capta recursos de um grupo de investidores.
O PIPE foi liderado por fundos administrados pela Altimeter Capital Management, com a participação de fundos e contas administradas pela BlackRock, Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management) e T.Rowe Price Associates, bem como Fidelity International, Fidelity Management and Research LLC, Janus Henderson Investors, Mubadala, Nuveen, Permodalan Nasional Berhad e Temasek.
A Grab é um superapp dedicado a atender às necessidades dos empreendedores do dia a dia. Ele oferece serviços em mobilidade, entregas, serviços financeiros, dentre outros. “É um imenso orgulho representar o Sudeste Asiático nos mercados públicos globais. Este é um marco em nossa jornada para abrir o acesso a todos os benefícios da economia digital. Isso é ainda mais crítico à medida que nossa região se recupera da covid-19. Foi muito desafiador para nós também, mas nos ensinou muito sobre a resiliência de nosso negócio. Nossa estratégia diversificada de superapp ajudou nossos motoristas parceiros a realizar entregas e nos permitiu entregar crescimento ao mesmo tempo em que aumentamos a lucratividade. À medida que nos tornamos uma empresa de capital aberto, trabalharemos ainda mais para criar empoderamento econômico para nossas comunidades, pois quando o sudeste da Ásia é bem-sucedido, a Grab tamém é bem-sucedido”, disse Anthony Tan, CEO e cofundador do Grupo Grab.
“Como uma das maiores empresas de Internet do mundo e de crescimento mais rápido, a Grab está pavimentando o caminho digital para os 670 milhões de cidadãos do Sudeste Asiático. Estamos entusiasmados que a Grab escolheu a Altimeter Capital Markets como sua parceira para abrir o capital e ainda mais entusiasmados por nos tornarmos proprietários de longo prazo nesta empresa inovadora e voltada para a missão”, afirmou Brad Gerstner, fundador e CEO da Altimeter.
O sudeste da Ásia é uma das economias digitais de crescimento mais rápido do mundo, com uma população aproximadamente duas vezes maior que a dos Estados Unidos. Por meio de entrega de comida online, carona e pagamentos de carteira digital, a Grab espera que seu mercado total endereçável cresça de aproximadamente US$ 52 bilhões em 2020 para mais de US$ 180 bilhões em 2025.
Como parte do compromisso de longo prazo da Altimeter com a Grab, as ações de promoção da Altimeter estão sujeitas a um período de restrição de 3 anos. A Altimeter também está doando 10% de suas ações de promoção de patrocinadores para apoiar o fundo GrabForGood, que visa introduzir programas com impacto social e ambiental de longo prazo, incluindo educação, apoio financeiro para comunidades carentes e questões ambientais.
O fundo GrabForGood foi anunciado recentemente com um tamanho de fundo inicial de US$ 275 milhões, incluindo uma contribuição pessoal de US$ 25 milhões em ações da Grab do CEO do Grab Group e cofundador Anthony Tan, juntamente com o cofundador Hooi Ling Tan e o presidente Ming Maa.
Tan acrescentou: “Sempre acreditamos em parcerias de longo prazo para gerar impacto em grande escala. Trabalhamos em estreita colaboração com os governos para apoiar suas agendas nacionais e fizemos parceria com algumas das melhores empresas de primeira linha do mundo. A Altimeter está investindo de uma forma que demonstra nossos valores alinhados, com um bloqueio de três anos para que seu patrocinador promova ações e uma contribuição sem precedentes de ações para nosso novo fundo de doação GrabForGood. Eles estão se juntando à nossa jornada de longo prazo, juntamente com uma incrível tabela de valores no primeiro dia de investidores institucionais renomados e fundos soberanos. Isso é uma prova da crença da comunidade de investimento global na proposta de valor de longo prazo da estratégia de superapp da Grab e no potencial de crescimento empolgante do Sudeste Asiático”.
As transações propostas, que foram aprovadas pelos conselhos de administração da Grab e da Altimeter Growth, devem ser concluídas nos próximos meses, sujeitas à aprovação dos acionistas e outras condições habituais de fechamento.
