O Educbank, ecossistema financeiro de educação básica, finalizou sua primeira captação de debênture integralmente securitizada do setor na história do Brasil, no valor de R$ 70 milhões. A operação, coordenada pelo Itaú BBA, visa dar suporte ao crescimento da fintech, ao mesmo tempo em que também viabiliza o desenvolvimento de novos produtos pela companhia.
As debêntures do Educbank são securitizadas em mensalidades escolares, simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A emissão será realizada em três séries, sendo as duas primeiras em distribuição pública e a terceira será privada.
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Vale destacar que as debêntures seguem como instrumento líder de captações, com volume de R$ 78 bilhões entre janeiro e junho. Entretanto, foi constatado uma forte queda de 41% na comparação com o primeiro semestre do ano passado.
Educbank oferece inovação financeira para educação brasileira
O Educbank estima transacionar mais de R$ 1 bilhão em pagamentos escolares em um ano e a meta nos próximos quatro anos é atingir 25% do mercado endereçável do Brasil, tornando-se parceiro de 10 mil escolas. Fundado em 2020, o Educbank levantou R$ 200 milhões em julho de 2022.
“A educação é um investimento de longo prazo e sem atalho. Podermos impactá-la positivamente é a nossa causa. Com a confiança do mercado, agora também de DCM, elevaremos, com muita responsabilidade, a nossa escala e missão de apoiar escolas de alto potencial, para que elas transformem a educação do Brasil”, completa Danilo Costa, fundador da Educbank.
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