A Semantix, primeira plataforma SaaS integrada de dados da América Latina, anunciou que celebrou um acordo definitivo para se fundir com a Alpha Capital, uma empresa de aquisição de propósito específico (“SPAC”) com foco em tecnologia.
A plataforma terá um valor patrimonial implícito de aproximadamente US$ 1 bilhão, assumindo um preço de US$ 10,00 por ação e nenhum resgate, e deverá ser negociada na Nasdaq Capital Market sob o símbolo STIX. Acompanhando a transação, investidores institucionais se comprometeram em subscrever cerca de US$ 94 milhões em um aporte privado em empresas públicas, que deverá ser aportado no fechamento da fusão.
A atual equipe de gestão da Semantix continuará a liderar o negócio e usar o capital da transação para acelerar sua participação no mercado endereçável de US$ 89 bilhões em plataformas de dados. Semantix foca nos setores industrial, financeiro, varejo, telecomunicações, saúde, agronegócios e outros, desde grandes a pequenas empresas.
Fundada em 2010 pelo CEO Leonardo Santos, a Semantix espera obter receita de cerca de US$ 73 milhões em 2022 com mais de 300 clientes em mais de 15 países. Com sede em São Paulo, os clientes já incluem as principais empresas financeiras e provedores de serviços de telecomunicações de todo o país. Além disso, uma montadora global confia na inteligência artificial da Semantix e nos serviços analíticos para monitorar possíveis interrupções na produção e identificar a origem do problema. Uma empresa global de eletrônicos também usa o software da plataforma para integração total de dados e otimização de seu ecossistema de comércio eletrônico na América Latina.
Da mesma forma, uma instituição financeira global usa modelos de inteligência artificial Semantix para apoiar seus sistemas de pagamentos e antifraude e aprimorar as ferramentas de gestão de risco de crédito.
“As empresas precisam da plataforma end-to-end sem fricção da Semantix para capitalizar o poder dos dados e de inteligência artificial que estão transformando todos os segmentos de mercado em todo o mundo”, disse Leonardo Santos, fundador e CEO da empresa.
“Leonardo e sua equipe tornaram a Semantix líder em mais de 20 mil empresas de tecnologia na América Latina e acreditamos que ela pode se tornar uma força global”, disse Alec Oxenford, CEO e presidente da Alpha Capital. “Tanto os patrocinadores da Alpha Capital quanto os investidores do PIPE reconhecem esta oportunidade e o potencial de crescimento exponencial.”
“Este negócio coloca a Semantix em uma posição ainda mais forte para escalar internacionalmente, alavancando sua lucratividade e posição na América Latina”, disse Veronica Allende Serra, sócia fundadora da Innova Capital.
* Foto em destaque: Leonardo Santos, CEO da Semantix.
