A Serasa Experian fechou um acordo para adquirir a ClearSale, empresa especialista em soluções antifraude para e-commerce, em uma transação avaliada em cerca de R$ 2 bilhões. O valor pago será de R$ 10,56 por ação, representando um prêmio de 23,5% em relação ao fechamento das ações na bolsa.
A compra ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, se aprovada, resultará na retirada da empresa de segurança da bolsa de valores, apenas três anos após seu IPO em 2021.
Os acionistas da ClearSale terão três opções de pagamento. A primeira é o recebimento à vista, no valor de R$ 10,56 por ação. A segunda envolve o pagamento em BDRs atrelados à Experian, controladora da Serasa, no mesmo valor. Já a terceira alternativa propõe um misto de R$ 10,03 por ação em dinheiro e R$ 0,53 em BDRs, com um adicional de até R$ 1,25 por ação após cinco anos, corrigido pelo CDI, dependendo do cumprimento de certas metas.
Fundador da ClearSale auxiliará na integração com Serasa Experian
O fundador da companhia, Pedro Chiamulera, que detém 35% das ações, assinou um contrato de não concorrência por cinco anos, no valor de R$ 100 milhões. Além disso, ele prestará serviços de consultoria para a integração das operações com a Serasa Experian.
Os principais acionistas da ClearSale, além de Chiamulera, incluem Verônica Allende Serra, com 18% (somando sua participação pessoal e da gestora Innova Capital), e Bernardo Carvalho Lustosa, com 8%. A operação contou com a assessoria financeira do BTG Pactual e do Itaú BBA, enquanto o escritório Stocche Forbes Advogados atuou como assessor jurídico.
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