A Mobly, varejista de móveis e decoração, acaba de assinar um acordo estratégico que marca a aquisição da Tok&Stok, uma das mais tradicionais redes de móveis e decoração do Brasil. A operação, que envolve a troca de ações, consolidará as duas empresas em um verdadeiro gigante do setor, com uma receita anual estimada em R$ 1,6 bilhão.
De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly destacou que a fusão busca fortalecer a presença das marcas no mercado por meio da diversificação e complementaridade dos portfólios de produtos e serviços. A operação permitirá que as empresas aproveitem suas respectivas expertises para criar uma proposta de valor ainda mais robusta.
A Mobly projeta que essa união tem o potencial de incrementar a geração de caixa anual entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões ao longo dos próximos cinco anos.
Transação mediada pela SPX Capital passa 12% da Tok&Stok para Mobly
O acordo prevê que a Mobly adquira 60,1% do capital da Tok&Stok, atualmente nas mãos de fundos geridos pela SPX Capital, anteriormente pertencentes ao Carlyle. A transação será formalizada por meio de um aumento de capital da Mobly, no qual os fundos geridos pela SPX transferirão suas ações da Tok&Stok para a Mobly, passando a deter 12% da nova empresa resultante da fusão.
Além disso, a varejista emitirá debêntures conversíveis para seus acionistas e afiliados dos controladores da Tok&Stok. Estes créditos darão aos seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias, reforçando o capital da empresa.
Um dos pontos cruciais do acordo é a cláusula de lock-up de 24 meses, na qual os atuais acionistas controladores da Mobly e os fundos da SPX se comprometem a manter suas ações durante este período, garantindo a estabilidade e a confiança no mercado.
Próximos passos da aquisição
A fusão ainda depende da aprovação dos acionistas e dos membros dos conselhos de administração das duas empresas. Uma assembleia geral de acionistas será convocada pela varejista para deliberar sobre o aumento de capital e os termos do acordo.
Com a concretização desta fusão, o mercado de móveis e decoração no Brasil se prepara para um novo capítulo, onde a combinação das forças da Mobly e da Tok&Stok promete impulsionar o crescimento do setor, consolidando a liderança das duas marcas e criando oportunidades de expansão e inovação.
Este movimento não só reforça a posição das empresas envolvidas, como também estabelece novas referências para o mercado de varejo no Brasil, com um modelo de negócio robusto e preparado para enfrentar os desafios e as oportunidades que o futuro reserva.
Aproveite e junte-se ao nosso canal no WhatsApp para receber conteúdos exclusivos em primeira mão. Clique aqui para participar. Startupi | Jornalismo para quem lidera inovação!
