O mercado global de Venture Capital enfrentou seu sexto trimestre consecutivo de queda, revelou o relatório Venture Pulse da KPMG. Os investimentos caíram de US$ 86,2 bilhões em 10.121 transações no primeiro trimestre de 2023 para US$ 77,4 bilhões em 7.783 transações no segundo trimestre. Esse declínio foi especialmente notável no Brasil, onde grandes reformas fiscais no horizonte também levaram muitos investidores a adotarem uma postura mais cautelosa, aguardando maior clareza sobre as mudanças e seu impacto nas empresas e startups. Apesar dessa desaceleração, persiste um otimismo significativo nas perspectivas de longo prazo desse mercado.
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“O Brasil continua sendo o epicentro dos investimentos de venture capital na América Latina. Apesar da desaceleração atual, o ecossistema está em constante aprimoramento, e o ambiente para captação de capitais no país está se fortalecendo, o que promete impactos positivos a longo prazo. A Inteligência Artificial emergiu como um setor de grande interesse para investidores de Venture Capital em todo o mundo, impulsionada pelo efeito multiplicador que suas ofertas têm na transformação de diversos setores”, afirma Daniel Malandrin, sócio e líder do segmento de Venture Capital da KPMG no Brasil.
As fintechs continuam a ser o principal motor dos investimentos de Venture Capital no Brasil, representando a maior fatia do bolo. Empresas que oferecem soluções para produtividade empresarial e aquelas focadas em energia também capturaram a atenção no segundo trimestre de 2023. O relatório destacou que as Américas lideraram os investimentos em Venture Capital, totalizando US$ 42,9 bilhões, incluindo seis megaoperações de US$ 400 milhões durante o trimestre. No entanto, isso representou uma queda considerável em relação ao trimestre anterior, quando a região registrou transações no valor de US$ 47,7 bilhões.
Relatório da KPMG aponta cenário global
Por outro lado, os investimentos na Ásia registraram sua sexta queda trimestral consecutiva, atingindo apenas US$ 20,1 bilhões. Na Europa, os investimentos caíram de US$ 14,4 bilhões em 2.676 transações no primeiro trimestre de 2023 para US$ 13,5 bilhões em 1.861 transações no segundo trimestre. Apesar dessa tendência, os investimentos em Inteligência Artificial permaneceram robustos, impulsionados pelo interesse dos investidores em ferramentas de IA generativa.
De acordo com o relatório, taxas de juros, inflação, questões geopolíticas e preocupações persistentes com o sistema bancário global tornaram o período desafiador para esses investimentos em todas as regiões. No entanto, a inovação em tecnologia limpa e o financiamento em diversos países continuam a despertar um interesse significativo no setor de energia. Investidores mostram interesse em soluções de energias renováveis, como parques eólicos, aplicações de hidrogênio, energia atômica, infraestrutura de veículos elétricos, soluções de descarbonização e finanças verdes.
“Para o terceiro trimestre de 2023, prevemos um mercado de Venture Capital com menos volatilidade, embora desafios geopolíticos, preocupações econômicas e taxas de juros ainda possam impactar o número de transações. Contudo, há um certo sentimento de maior previsibilidade e melhoria”, destaca Jubran Coelho, sócio-líder da área de Private Enterprise e Business Consulting da KPMG no Brasil e na América do Sul.
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