O Agibank, banco digital com atendimento aos brasileiros não nativos digitais, anuncia que recebeu do Citi uma carta de intenções, sem vinculação contratual, para linhas de funding e emissões de mercados de capitais, que podem atingir o montante de até US$ 7,4 bilhões, quase R$ 40 bilhões na cotação atual.
“Esta carta de intenções do Citi representa mais um passo importante na jornada do Agibank. Reflete a confiança do mercado na nossa capacidade de crescer de forma sustentável e inovadora. Estamos comprometidos em utilizar potenciais recursos para expandir nossa presença e melhorar a experiência dos nossos clientes, especialmente aqueles de baixa renda que muitas vezes são negligenciados pelos grandes bancos”, afirmou Glauber Correa, CEO do Agibank.
Os bancos finalizaram mais uma operação de mercado de capitais, uma debênture financeira emitida pela Vert-9, lastreada por créditos advindos de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS). Os créditos são gerados pelo banco digital, no valor total de R$ 2,3 bilhões, tendo o Citi como debenturista sênior no valor de R$ 1,6 bilhões.
Parceria entre Agibank e Citi já é realidade
Essa é a segunda transação de mesma natureza executada entre as partes e visa fortalecer ainda mais a capacidade do Agibank de atender um mercado em rápida expansão.
Os recursos vão beneficiar diretamente os clientes do banco digital, uma vez que permitirão o rápido aumento da oferta de crédito e serviços. Essa operação impulsionará a estratégia híbrida do banco, que combina uma plataforma digital robusta com quase mil pontos de atendimento em todo o Brasil.
Desde 2019, o Agi avançou cinco vezes mais que a média de mercado e o acordo de intenções com o banco tradicional é um passo importante para manter a trajetória de expansão. Esse é a segunda carta direcionada à empresa nos últimos 60 dias, com a primeira envolvendo um montante de mais de R$ 40 milhões.
“Essas cartas são fruto do nosso bom relacionamento com o mercado, sempre prezando pela proximidade com grandes players e pela diversificação das nossas fontes de captação, de forma a assegurar crescimento robusto e consistente do Agibank na linha do tempo”, comentou Marcello Dubeux, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agi.
No primeiro trimestre deste ano, o ROAE, Retorno sobre Patrimônio Médio, do banco digital atingiu 42,4%. “Esta carta de intenções fortalecerá ainda mais esses indicadores, proporcionando uma base sólida para o crescimento futuro”, concluiu Dubeux.
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