O Nubank manteve a primeira colocação no Ranking de Principalidade entre instituições financeiras no Brasil, registrando 22,7% da preferência na terceira onda do estudo realizado pela consultoria Okiar. O índice representa uma oscilação em relação à etapa anterior da pesquisa, quando a instituição marcava 24,4%.
O levantamento, que ouviu mais de quatro mil pessoas, apontou estabilidade e leve recuperação para as instituições tradicionais. O Itaú subiu de 12,7% para 13,2%; o Banco do Brasil passou de 10% para 10,9%; o Bradesco avançou de 7,4% para 8,4%; e o Santander foi de 7,8% para 8%. A Caixa Econômica Federal registrou 10,4%, ante 11% no período anterior. Bancos digitais de médio porte, como PicPay e Inter, também apresentaram acomodação nos índices.
A movimentação indica uma desaceleração no ritmo de transição dos clientes em direção às fintechs, marcando um período de maior equilíbrio no setor financeiro.
“É muito interessante as mudanças que vemos da segunda para a terceira onda do estudo e os dados mostram um recuo relevante dos bancos digitais entre os públicos que puxaram sua ascensão anteriormente. Empreendedores, donos de negócio e profissionais liberais, que na onda anterior tinham migrado em bloco para os digitais, agora voltam a se dividir de forma equilibrada, com ligeira vantagem para os tradicionais. Entre informais, a preferência digital também diminui. Os trabalhadores formais seguem com os bancos tradicionais, sem mudanças expressivas. No fim, o retrato é claro: os digitais parecem enfrentar dificuldades para sustentar a preferência nos segmentos mais dinâmicos da ocupação, justamente onde a promessa de agilidade e autonomia parecia mais aderente. Ou seja, a principalidade, nesses grupos, voltou ao jogo”, comenta Walney Barbosa, Diretor da Okiar.
Comportamento por faixa de renda, idade e uso de produtos
A pesquisa mostra que o Nubank expandiu sua presença entre as classes D e E, consolidando-se como porta de entrada de novos correntistas para o sistema financeiro. No entanto, nas classes A e B, o cliente de maior renda permanece ancorado nos bancos tradicionais.
As faixas etárias também demarcam comportamentos distintos. Entre os jovens de 18 a 24 anos, as instituições digitais mantêm ampla vantagem. Essa dinâmica se inverte na faixa dos 35 aos 39 anos, estágio em que os consumidores voltam a priorizar os bancos tradicionais como instituição financeira principal.
No âmbito dos produtos, a pesquisa registrou a retomada do uso de modalidades tradicionais, como conta corrente, cartão de débito, cartão de crédito e poupança.
“O movimento mais revelador é a recuperação expressiva dos produtos tradicionais, como conta corrente, cartão de débito, cartão de crédito e poupança, que voltam a crescer, revertendo a tendência de queda observada na onda anterior. Isso indica que o consumidor não está substituindo produtos, mas sim acumulando mais funcionalidades na sua conta principal. As inovações, como caixinhas e Pix no crédito, avançam sem canibalizar os clássicos, sinal de que a principalidade está se tornando mais densa, mais cotidiana e mais estratégica ao mesmo tempo”, comenta Walney.
O estudo também avaliou a percepção do público quanto à adoção de inteligência artificial na gestão de investimentos, empréstimos e seguros. Embora haja interesse pelo tema, a intenção de uso permaneceu estagnada em virtude da preferência mantida pelo atendimento humano para decisões de maior impacto financeiro.
“Por fim, os três principais recados que ficam da Terceira Onda de Principalidade são: Experiência fluída e facilitada não é mais diferencial, é obrigação; Bancos tradicionais precisam atualizar seu portfölio e digitais precisam ampliar; e a chave da conquista da principalidade está na escuta ativa de necessidades do consumidor, não na inovação pela inovação”, finaliza Barbosa.
Panorama do Mercado
O conceito de “principalidade” — a capacidade de um banco se tornar a conta primária de um cliente para movimentação de salário, investimentos e crédito — tornou-se o principal vetor de disputa do setor financeiro no Brasil. Após um ciclo de acelerada bancarização impulsionado por fintechs, Pix e gratuidade de tarifas, a indústria atinge uma fase de maturação em que a proliferação de contas digitais secundárias já não se traduz automaticamente em rentabilidade para as instituições.
O cenário atual revela uma convergência entre modelos de negócios. De um lado, os bancos digitais buscam expandir a oferta de produtos de crédito de maior margem e captar clientes de alta renda para rentabilizar suas bases. De outro, os grandes bancos tradicionais investem na modernização de plataformas e na redução de fricção em seus canais digitais para reter os clientes mais rentáveis e frear a perda de engajamento diário. A disputa pela chave Pix principal e pela centralização da rotina financeira indica que a retenção do cliente exigirá um equilíbrio entre eficiência tecnológica, portfólio robusto e suporte humano especializado.