Em operação desde o ano passado, a Rebel, plataforma online de crédito pessoal, acaba de anunciar sua primeira oferta pública de títulos. A empresa levantou R$16,6 milhões via securitização de créditos financeiros. Emitidos pela VERT Fintech, os papeis foram comprados pela XP Investimentos e pela Point Break Capital.

De acordo com Rafael Pereira, CEO da Rebel, inicialmente, o valor captado é importante para mostrar como a carteira de clientes da Rebel performa e, também, para ganhar a confiança dos investidores. A expectativa é de que a próxima oferta seja 10 vezes maior.

A securitização de créditos financeiros tem se mostrado uma importante opção de funding para as fintechs. Isso porque a captação via mercado de capitais é uma alternativa ao crédito bancário, cujos altos níveis de spread afasta tomadores. Segundo Pereira, ela oferece vantagens tanto para o negócio quanto para os consumidores e, também, para os investidores. “Além de ser uma maneira de obter capital para realização dos empréstimos, o processo também ajuda a reduzir custos na operação. Essa diminuição no custo de captação, claro, é repassada aos consumidores. Também é uma ótima oportunidade para investidores, que passam a contar com mais um segmento em potencial e com maior retorno para investir”, comenta.

Para viabilizar o processo, a Rebel contratou a VERT Capital. “Optamos por operar com uma empresa terceirizada para garantir mais transparência aos investidores”, explica Pereira. Além disso, por meio de sua tecnologia de blockchain para certificação dos contratos, a empresa fornece aos investidores todas as informações necessárias sobre os empréstimos realizados.