A Genesys, líder mundial de soluções omnichannel para contact centers e experiência do cliente e a Interactive Intelligence Group Inc., líder global em soluções de customer engagement, comunicações e colaboração na nuvem e nas instalações da empresa, anunciaram a realização de um acordo definitivo com o qual a Genesys irá adquirir a Interactive Intelligence em uma transação avaliada em aproximadamente US$1,4 bilhões. Sob os termos deste acordo, os acionistas da Interactive Intelligence receberão US$ 60,50 à vista por ação, o que representa um prêmio de 36% sobre o preço da ação da Interactive Intelligence não afetado no encerramento de 28 de julho de 2016, o dia anterior a qual os meios de comunicação informaram sobre a empresa considerar alternativas estratégicas e um prêmio de 42% sobre o preço de fechamento médio de 30 dias prévios ao valor da ação não afetado no encerramento do dia 28 de julho de 2016.

Esta transação aumentará a capacidade da Genesys para cumprir a sua missão de proporcionar a melhor experiência do cliente do mundo em qualquer momento e lugar, e através de qualquer canal, seja na nuvem ou nas instalações da empresa. Tanto a Genesys como a Interactive Intelligence contam com as melhores capacidades de sua classe, como já foi reconhecido pela Gartner e outros analistas líderes da indústria e oferecem portfólios de produtos complementares para segmentos de mercado adjacentes. A empresa combinada, fornecerá a mais abrangente gama de soluções de experiência do cliente para organizações de todos os tamanhos que atendem bilhões de interações por ano em uma grande diversidade de setores a nível mundial.

Como entidade maior em tamanho e escala, a Genesys assume o compromisso de acelerar a inovação no mercado das soluções de experiência do cliente, com mais de US$ 1,3 bilhões de receita e um investimento anual de cerca de US$200 milhões em P&D. Os portfólios de produtos em nuvem e on premise continuarão recebendo suporte e sendo oferecidos ao mercado, com significativos investimentos em P&D para todos os produtos do portfólio.

“Esta é uma transação sem precedentes, que combina as capacidades e os conhecimentos líderes do setor para consolidar os relacionamentos com os clientes, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento”, disse Paul Segre, CEO da Genesys. “Nosso portfólio de produtos combinados oferecerá a maior variedade de soluções transformadoras de experiência do cliente para empresas de todos os tamanhos e níveis de sofisticação, disponíveis tanto em nuvem como nas instalações das empresas. Investiremos de forma significativa em todo o portfólio de produtos da Interactive Intelligence para sustentar o impulso contínuo de PureCloud®, Cloud Communications-as-a-Service℠ (CaaS) e Customer Interaction Center™ (CIC), assim como no amplo portfólio de produtos oferecido pela Genesys. Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de trabalhar com a equipe da Interactive Intelligence para proporcionar ainda mais inovação e valor para os nossos clientes e parceiros globais”.

O Dr. Don Brown, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Interactive Intelligence, disse: “Nos últimos 22 anos, trabalhamos para construir uma empresa fora de série, com soluções tecnológicas inovadoras e disruptivas para transformar as empresas. Estou confiante de que nosso acordo com a Genesys, que surge de uma avaliação cuidadosa das alternativas estratégicas, oferecerá um valor imediato e significativo aos acionistas da Interactive Intelligence e trará notáveis benefícios para nossos clientes, parceiros e funcionários. A combinação da Genesys e Interactive Intelligence proporciona um portfólio completo para todos os segmentos do mercado ao reunir os produtos da Genesys com PureCloud, Cloud Communications-as-a-Service (CaaS) e Customer Interaction Center (CIC) da Interactive Intelligence. Estou entusiasmado com a ideia de ver a empresa combinada continuar crescendo e atendendo às necessidades específicas das organizações de todo o mundo.”

Aprovações

A operação deverá ser concluída até o final do ano; isto estará sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulamentares e a aprovação dos acionistas da Interactive Intelligence. A transação foi aprovada por unanimidade pela Diretoria da Interactive Intelligence e pelo Comitê de Operações da Genesys. O Dr. Brown, que detém aproximadamente 17% das ações da Interactive Intelligence, decidiu votar a favor da transação.

Detalhes adicionais

A Genesys pretende financiar a transação através de uma combinação de fundos à vista e financiamento da dívida. A transação não está subordinada ao financiamento; o Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs e RBC Capital Markets proporcionarão o financiamento da dívida assumida.